Contact Import es la transferencia de contactos desde su dispositivo (computadora, teléfono, tableta) a Sales Jet.
En caso de que desee agregar a la plataforma Sales Jet a sus clientes actuales cuyos contactos están almacenados en su computadora (tableta, teléfono), use la función "importar".
En la sección "Clientes", vaya a la pestaña "Contactos y clientes potenciales". Tienes una lista de todos los contactos / clientes potenciales.
Haga clic en el botón "Importar". Tendrá una ventana adicional, "Importar clientes potenciales".
Origen de
Especifique el origen de datos para importar.
Te invitamos a subir un archivo a este campo. El formato de origen debe ser: txt, csv, xlsx.
También en esta línea se le da un ejemplo del archivo que debe descargarse.
Otra forma de transferir contactos: copiar y pegar texto. En este campo puede ingresar contactos para importar al escribir o copiar desde otro archivo de texto. En caso de errores, puede hacer clic en el botón "Borrar" y el campo se borrará completamente. Después de eso, puede volver a insertar la lista de contactos en este campo.
El nombre de la sesión. El nombre de la sesión es necesario para una búsqueda más conveniente y el filtrado de clientes potenciales. Puede especificar el nombre en cualquier formato conveniente: nombre de texto, ingrese la fecha, hora o número de clientes potenciales. Haga clic en "Siguiente paso".
Conformidad
En el siguiente paso, puede ver en la lista: a la izquierda, los valores que ingresó y, a la derecha, los valores que Sales Jet sustituyó automáticamente. Asegúrese de que estos valores coincidan: los datos que proporcionó deben coincidir con los valores en Sales Jet.
Por ejemplo, el nombre del cliente potencial debe coincidir con el valor de "Nombre", el número de teléfono debe coincidir con el valor de "Teléfono". El campo requerido para este paso es el correo electrónico. Los campos restantes son opcionales.
Los valores en la columna derecha se pueden cambiar: si Sales Jet reconoció el valor incorrectamente o si no desea importar parte de los datos a Contactos y Clientes potenciales. Por ejemplo, no desea importar el teléfono del cliente y cambiar el valor a "No usar". Esta información no será transferida a Sales Jet.
En caso de que el separador actual parezca incorrecto, haga clic en el botón "Editar esto" y se le pedirá que cambie el separador. Diferentes programas utilizan diferentes separadores. Por ejemplo, en Excel, el separador de pestañas. Opciones de separador: coma, tabulador, espacio, barra vertical, punto y coma. Si el separador se usa incorrectamente, el programa no podrá determinar a qué valor pertenece el texto. Cambie la opción delimitador y Sales Jet reconocerá los valores.
Si es necesario, seleccione la casilla de verificación "Primera línea - título".
La confirmación
En este campo, verifique que los datos ingresados sean correctos: se importarán las líneas totales (la cantidad de datos sobre el cliente potencial, por ejemplo, nombre, correo electrónico, teléfono es 3 líneas) (la cantidad de líneas a importar, en nuestra caso también 3 líneas), las columnas coinciden y se cargarán (y enumera los valores de los datos que cargamos).
Si todos los datos están especificados correctamente, haga clic en "Importar". Si necesita editar, haga clic en "Atrás" y regrese al paso anterior.
Progreso
El paso final muestra el proceso de arranque. Al finalizar, se mostrará el mensaje "Importación completa".
Haga clic en el botón "Mostrar entradas importadas" para ver los contactos descargados o en el botón "Cerrar" para cerrar la ventana de importación de contactos.