Импорт контактов - это перенос контактов с вашего устройства (компьютер, телефон, планшет) на платформу Sales Jet.
В случае, если вы хотите добавить на платформу Sales Jet своих существующих клиентов, контакты которых сохранены у вас на компьютере (планшете, телефоне), тогда используйте функцию "импортировать".
В разделе "Клиенты" зайдите во вкладку "Контакты и лиды". У вас открывается список всех контактов/лидов.
Нажмите кнопку "Импортировать". У вас откроется дополнительное окно "Импортирование лидов".
Источник
Укажите источник данных для импорта.
Вам предлагается загрузить файл в это поле. Формат источников долен быть: txt, csv, xlsx. Также в этой строке вам предоставлен пример файла, который необходимо загрузить.
Еще один вариант переноса контактов: Скопируйте и вставьте текст. В это поле вы можете ввести контакты для импорта напечатав или скопировав с другого текстового файла. В случае ошибок можете нажать кнопку "Очистить" и поле будет полностью очищено. После этого вы сможете повторно вставить список контактов в данное поле.
Название сессии. Название сессии необходимо для более удобного поиска и фильтрации лидов. Вы можете указать название в любом удобном формате: текстовое название, ввести дату, время или количество лидов. Нажмите "Следующий шаг".
Соответствие
На следующем этапе в списке вы видите: слева значения, которые вы внесли, а справа - значения, которые автоматически подставил Sales Jet. Проверьте, чтобы эти значения совпадали: те данные, которые вы указали должны совпадать со значениями на Sales Jet.
Например, имя лида должно совпадать со значением "First name", номер телефона должен совпадать со значением "Phone". Обязательным полем для этого шага является e-mail. Остальные поля не являются обязательными.
Значения в правой колонке можно изменять: если Sales Jet неверно распознал значение или если вы не хотите импортировать часть данных в "Контакты и лиды". Например, вы не хотите импортировать телефон клиента и меняете значение на "Do not use". Эта информация не будет перенесена в Sales Jet.
В случае, если текущий разделитель выглядит неправильно, нажмите на кнопку "Изменить это" и вам будет предложено поменять разделитель. В разных программах используются разные разделители. Например, в программе Excel - разделитель "tab". Варианты разделителя: запятая, табуляция, пробел, вертикальная черта, точка с запятой. Если разделитель использован неверно, то программа не сможет определить к какому значению относится текст. Поменяйте вариант разделителя, и программа Sales Jet сможет распознать значения.
Если необходимо укажите флажок "Первая строка - заголовок".
Подтверждение
В этом поле проверьте правильность введённых данных: всего строк (количество данных о лиде, например, имя, e-mail, телефон - это 3 строки), будут импортированы (количество строк для импорта, в нашем случае тоже 3 строки), столбцы сопоставлены и будут загружены (и перечислены значения тех данных, которые загружаем).
Если все данные указаны верно нажимаем "Импортировать". Если необходимо отредактировать, то нажимаем "Назад" и возвращаемся на предыдущий шаг.
Прогресс
Завершающий шаг, на котором показано процесс загрузки. После завершения будет показано сообщение "Импорт завершен".
Нажмите кнопку "Показать импортированные записи", чтобы посмотреть на загруженные контакты или кнопку "Закрыть", чтобы закрыть окно импорта контактов.