Экспорт контактов - это перенос контактов из Sales Jet на ваше устройство (компьютер, планшет, телефон).
Экспортировать контакты вы можете в случае, если необходимо перенести их в другую программу, распечатать и/или передать другому человеку для обработки (например, менеджеру для обзвона).
В разделе "Клиенты" зайдите во вкладку "Контакты и лиды". У вас открывается список всех контактов/лидов.
На этой странице вы можете установить фильтр контактов (чтобы выбрать контакты с условием) или оставить полный список. А затем экспортировать его на устройство (компьютер, телефон).
Как экспортировать контакты
В "Списке контактов и лидов" нажмите кнопку "Экспортировать".
У вас откроется окно "Экспорт контактов". Здесь вы видите условия экспорта контактов:
- Предупреждение. Сообщение вверху страницы: "Внимание! Будут экспортированы контакты с текущим фильтром. Если Вы хотите изменить фильтр, закройте окно и отфильтруйте контакты".
- Количество контактов для экспорта. Здесь цифрой указано количество.
- Выберите поля, которые будут экспортированы. Здесь перечислены постоянные атрибуты контакта. Отметьте флажком необходимые атрибуты для выгрузки.
- Другие атрибуты контакта. Это те атрибуты, которые вы создали во вкладке "Атрибуты контакта".
После того, как вы выбрали необходимые вам условия, нажмите на кнопку "Экспортировать". У вас откроется окно для скачивания файла на ваше устройство (компьютер, планшет). Выбираете папку, в которую сохранится список. И нажимаем "Сохранить". Файл скачивается на ваш компьютер в формате Excel. Когда вы откроете файл, данные контакта будут представлены в виде таблицы с колонками.