Действия в потоке - это последовательность шагов (действий), в ответ на событие, которое выбрал пользователь. То есть: "Что вы решили делать, на основе событий пользователя?"

Например: в ответ на отправку формы отправляем электронное сообщение пользователю с информацией о заказе. Вы можете настроить цепочку действий, которые доведут вашего клиента до покупки продукта (товара или услуги) и будут сопровождать клиента после покупки, отсылая ему информацию о специальных предложениях, новых продуктах и предлагая их купить.

Виды действий в каждом потоке одинаковые. Рассмотрим их более подробно и как заполнить поле "Настройки" для каждого действия.

Виды действий

  • Прикрепить ярлык. Добавляет ярлык для гостя/лида. В поле "Настройки" необходимо присвоить название ярлыка.
  • Отцепить ярлык от лида. Убирается ярлык от гостя/лида. В поле "Настройки" необходимо присвоить название ярлыка.
  • Отправить e-mail. Отправляется электронное письмо зарегистрированному контакту/лиду, на указанный адрес. Чтобы письмо ушло лид должен был указать свою электронную почту в форме с полем e-mail. Если лид не оставил свою почту, то письмо не будет отправлено.

В открывшемся поле настроек для отправки письма необходимо внести: e-mail, на который будет отправлено письмо, вариант шаблона (новый или имеющийся), выбрать smtp-соединение, тему письма и текст письма (в случае, если вы создаете новый шаблон письма). Также вам будет предложено отправить тестовое письмо на любой адрес, чтобы проверить настройки. В любой момент вы можете зайти в поле настройки и изменить шаблон письма или любой другой параметр.

  • Отправить СМС-сообщение. Sales Jet отправит СМС-сообщение контакту, на тот номер телефона, который указал контакт/лид в форме на сайте. Если номер указан неверно или не указан, то СМС-сообщение не будет отправлено.

В поле настройки вам предлагается выбрать шаблон текстового сообщения (новый или существующий), выбрать номер телефона или добавить новый. Ниже напишите текст СМС-сообщения. Вы можете установить определённое значение в тексте с помощью знака [P] справа от текста. [P] – это переменные значения, которые вы устанавливаете в шаблон текста, а программа автоматически заменяет это значение на выбранный параметр.

Например, это может быть имя клиента, его возраст, телефон, статус, номер дисконтной карты и т.д. Выберите значение [P] из предложенного списка. Но важно понимать, что переменные будут заменены на значения только в том случае, если предыдущее действие в потоке имеет эти данные. То есть, если в форме, которую заполняет клиент на странице сайта нет поля для заполнения номера телефона, а вы выбираете это значение, то в тексте будет написан не номер, а фраза #Contact | Phone#. Поэтому будьте аккуратны в заполнении этого поля.

Далее вам предлагается выбрать номер контакта и заполнить расширенные настройки: название шаблона и описание.

  • Сделать телефонный вызов. Sales Jet позвонит по номеру телефона, который контакт указал в форме. В поле "Настройка телефонного звонка" необходимо выбрать шаблон звонка (новый или существующий), заполнить поле Название и Описание, выбрать номер телефона, с которого будет осуществляться звонок, установить галочку в поле Запись. И далее заполнить сценарий вызова: указать номер контакта, на который будет осуществляться звонок, шаги после ответа (произнести сообщение, соединить с другим номером, пауза, повесить трубку). И в конце вам предлагается сделать тестовый звонок на указанный вами номер.
  • Добавить продукт. Добавляется определенный продукт к контакту, если Sales Jet сможет определить контакт и ранее была отправлена форма. Обычно используется для бесплатных продуктов, так как к платным предоставляется доступ сразу после покупки. В открывшемся окне добавьте настройки. Выберите продукт из спика продуктов (или создайте его) и нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
  • Убрать доступ с продукта. Убирается определённый продукт у контакта, если Sales Jet его узнает.

  • ​​​​​Создать специальное предложение. Создается специальное предложение контакту для определённых продуктов. Если лид имеет текущее специальное предложение, то Sales Jet обновит его.
  • Удалить специальное предложение. Удаляет специальное предложение по выбранным продуктам.
  • Добавить контакт/лид в список рассылки e-mail. Добавляет полученный e-mail контакта в выбранный список рассылки электронной почты.
  • Удалить контакт/лида из списка рассылки e-mail. Удаление e-mail контакта из выбранного списка рассылки электронной почты.
  • Веб-хук. Sales Jet отправит веб-запрос с данными, которые вы определите. Это действие предусмотрено для опытных пользователей, так как требует дополнительных настроек.
  • Создать заметку. Добавляем информацию о контакте.

Настройки действий

Общие настройки для каждого действия:

  1. Настройка. Этот шаг вы выполняете сразу, когда добавляете действие.
  2. Когда запускать. Здесь вы настраиваете период действия, то есть, когда будет выполнен этот шаг. Возможны варианты: немедленно – действие выполняется сразу после состоявшегося события, временная задержка – выставляется время задержки для выполнения действия, дата и время – устанавливается конкретная дата для выполнения данного действия.
  3. Условия. Здесь вы назначаете условия для выполнения действия. А именно выбираете список контактов, которым будут отправляться письма. Контакты сортируются по указанным вами условиям.

Например, если вы выбираете атрибут контактов возраст клиента и устанавливаете условия "более чем" и ставите значение 45. Таким образом получается, что действие будет выполнено только по заданным условиям. Если вы устанавливаете действие отправить СМС-сообщение, то устанавливаете условие атрибута контактов – возраст, далее ставите условие "более чем" и значение 45, тогда СМС-сообщение будет отправлено только тем контактам, которые указали свой возраст и подходят по значению более 45 лет.

Условия для выполнения действия

  • Атрибут контакта/лида.

Вы можете выбрать определенный атрибут контакта/лида из списка (имя, телефон, e-mail и другое) и выбрать только те контакты, которые содержат конкретный атрибут. Например, все контакты, которые содержат телефон. И затем отправить СМС-сообщение по узанным номерам.

  • В настоящее время имеет подписку Training Jet

Данное условие создает список контактов, которые в настоящее время являются владельцами подписки Training Jet. То есть действующие клиенты Training Jet.

  • Внутри воронки

Данное условие создает список контактов внутри выбранной воронки. Таким образом мы можем разделить наших клиентов по разным категориям. Например, мы создали одну воронку "Семинары" и внутри этой воронки несколько страниц по проведению семинаров и контакты людей, которые регистрировались на эти семинары. И вторая воронка "Вебинары" и внутри этой воронки несколько страниц по проведению онлайн вебинаров и список контактов, которые регистрировались на эти вебинары. Соответственно мы можем разделить контакты, собранные на семинарах и с онлайн мероприятий.

  • Дата добавления

Данное условие разделяет контакты по дате добавления (то есть дате регистрации на странице). В списке контактов будут все пользователи, которые зпарегистрировались в указанную дату. Или вы можете установить фильтр "ранее даты" и "после даты". Таким образом, выделить пользователей, которые зарегистрировались до или после конкретной даты.

  • Дата последней активности Training Jet

Данное условие разделяет контакты по активности на обучающей платформе Training Jet и действует только для зарегистрированных пользователей Training Jet. Данное условие можно использовать в случае, если необходимо объединить пользователей, которые не проявляли активности позднее конкретной даты, и выполнить дейстиве (отправить им письмо или СМС-сообщение). Или наоборот, выделить пользователей, которые активно посещают Training Jet и поощрить их (отправить письмо, СМС-сообщение, добавить продукт в качестве бонуса и т.д.).

  • Дата последней отправки формы

Данное условие разделяет контакты по дате отправки формы на вашей странице. Таким образом, мы можем выделить только тех пользователей, которые зарегистрировались в определенный период времени, или до конкретной даты, или после этой даты.

  • Завершен курс Training Jet

Данное условие выделяет пользователей, которые успешно завершили курс на платформе Training Jet. Укажите курс Training Jet в отдельном поле. Вы можете настроить действие, по завершению каждого курса на Training Jet (например: отправка письма).

  • Имеет продукт

Данное условие выделяет пользователей, который имеют определенный продукт. В поле продукт укажите наименование конкретного продукта. Таким образом вы сформируете список клиентов, которые купили этот продукт. Или наоборот, выделить контакты, которые еще не купили данный продукт и совершить действие (например: отправить им письмо).

  • Имеет учетную запись Training Jet

Данное условие определяет пользователей, котрые зарегистрировались в Training Jet и имеют учетную запись. Не имеет значение, есть ли у этих пользователей подписка или действующий курс.

  • Имеет ярлык

Данное условие выделяет пользователей, к которым прикреплен ярлык. Вы можете выбрать контакты, к котором прикреплен ярлык. С помощью ярлыка вы можете помечать новых клиентов, или клиентов с определенными условиями. А в данном списке будут все клиенты с ярлыком.

  • Купил продукт

Данное условие выделяет клиентов, которые купили определенный продукт. Укажите наименование продукта и у вас сформируется полный список всех клиентов, которые купили данный продукт.

  • Нажал ссылку в e-mail

Данное условие выделит всех пользователей, которые кликнули на ссылку в электронном письме. Вы можете указать письмо из списка и сформировать список контактов, которые перешли по ссылке в этом письме.

  • Начал курс в Training Jet

Данное условие выделяет всех пользователей Training Jet, которые начали курс обучения в Training Jet. Например, вы можете выбрать пользователей, которые не начали определенный курс обучения и выполнить действие - отправить им письмо.

  • Открыл e-mail

Данное условие определяет пользоватлей, которые открыли, указанное вами письмо. Вы также можете выбрать пользователей, которые не открыли письмо и выполнить действие - отправить письмо повторно.

  • Посетил страницу

Данное условие выделяет всех посетителей страницы. Вы можете собрать список всех контактов, которые посетили страницу и выполнить действие (отправить письмо, СМС-сообщение и т.д). Это условие позволяет также разделять посетителей разных страниц. Если у вас внутри воронки создано несколько страниц, но вы хотите выбрать только посетителей одной страницы.

  • Текущая дата

Данное условие определяет дату действия. Вы устанавливаете конкретную дату, которая запустит выполнение действия. То есть, если вы устанавливаете условие "отправка e-mail", то это письмо отправиться в указанную дату.

  • Текущее время

Данное условие определяет время действия. Вы устанавливаете конкретное время, которое запустит выполнение действия. То есть, если вы устанавливаете условие "отправка e-mail", то это письмо отправиться в указанное время.

  • Шаг курса Training Jet завершен

Данное условие выделяет пользователей, которые завершили конкретный шаг внутри обучающего курса Training Jet. Например: они посмотрели определённое видео и теперь мы можем выполнить действие - отправить в письме электронную книгу или чек-лист по теме урока.

Все условия могут быть использованы в сочетании друг с другом. Например: мы можем сочетать пользователей, которые имеют подписку Training Jet, у них указан определенный атрибут контакта (телефон) и дата добавления не раньше 01.02.2019. Выбираем список таких пользователей и отправляем им СМС-сообщение с информацией о продукте. Вы можете создавать различные списки и устанавливать любые условия для совершения действий.

Однажды установленное условие для конкретного действия в вашем потоке будет выполняться для всех новых пользователей в будущем.